För åttaåriga Noah Barleywater verkar alla problem lättare att hantera om han inte tänker på dem och Noah bestämmer sig för att rymma hemifrån hellre än att möta de svårigheter hans familj står inför. Han ger sig av och följer en otrampad stig genom skogen.

Och plötsligt står han framför en affär. Men det är inte vilken affär som helst. Det är en leksaksaffär full med de mest fantastiska magiska leksaker. Och där träffar Noah en mycket speciell dockmakare.

En gammal man som berättar om äventyr och fantastiska saker och om brutna löften. Han tar med Noah på en resa. En resa som kommer att förändra Noahs liv.

Efter hand som berättelsen utvecklas avslöjar Noah, ledtråd för ledtråd, varför han sprang hemifrån och dockmakaren försöker få honom att återvända. Det är först i slutet av berättelsen som allting faller på plats och läsaren förstår varför Noah flyr och vem dockmakaren egentligen är, en pojke som de flesta känner till och som har vuxit upp och blivit en gammal man.